2023國內光纖光纜市場需求與發(fā)展趨勢展望

         5G、云計算、工業(yè)互聯(lián)網、車載應用、AI等新業(yè)態(tài)正在成為拉動新型信息消費的關鍵驅動力。光纖光纜行業(yè)正高速邁向新一輪景氣周期。光纖是信息產業(yè)基礎設施建設的關鍵材料，尤其是光纖通信的關鍵傳輸載體，在國民經濟中具有重要的支撐作用。而光纖涂覆材料是生產光纖的關鍵原材料，因此光纖涂覆材料的研發(fā)與升級換代，對我國信息產業(yè)的發(fā)展具有深遠的影響。

2023國內光纖光纜市場需求與發(fā)展趨勢展望

2022年，網絡強國和數字中國建設持續(xù)推進，數字經濟與實體經濟的融合持續(xù)深化，5G、千兆光網等新型信息基礎設施建設取得階段性進展，各項應用普及全面加速。2022年2月，國家算力樞紐節(jié)點、數據中心集群及數據傳輸通道啟動建設。2022年8月，工信部等七部門印發(fā)通知，推動“十四五”時期信息通信行業(yè)綠色低碳高質量發(fā)展，穩(wěn)步推進網絡全光化，鼓勵采用新型超低損耗光纖。

利好消息的相繼出臺，刺激了國內光纖光纜市場需求的增長。據工信部和國家統(tǒng)計局，2022年，新建光纜線路長度477.2萬公里，全國光纜線路總長度達5958萬公里;光纜產量達3.46億芯公里，同比增長6.6%，創(chuàng)2015年以來的產量新高。另據行業(yè)獨立調研機構CRU的報告，2022年度國內光纜需求總量約為2.6億芯公里，同比增長超過7%，同時價格水平相比2021年明顯提高。特別是，2022年，中國廣電自成立以來首次在集團層面啟動普通光纜和蝶形光纜的集采招標，總規(guī)模約903萬芯公里，為光線光纜企業(yè)增加了新的增收渠道。

不僅如此，海外光纖光纜市場需求在2022年也保持了增長趨勢。根據CRU，2022年全球光纜需求為約5.4億芯公里，超過了前次周期頂點、2018年的約5.1 億芯公里，創(chuàng)下歷史新高。北美、西歐等發(fā)達國家和區(qū)域FTTx鋪設加速，新興市場光纖網絡建設潛力巨大。

而在市場需求增長的同時，具有完整產業(yè)鏈的光線光纜企業(yè)，通過進一步強化了自身技術研發(fā)及成本效率優(yōu)勢，主動降低光纖光纜制造成本，增加了新的盈利空間。

在大容量光纖技術方面，結合多波段擴展的多芯光纖技術，是下一代可實用化超大容量光纖傳輸技術的發(fā)展趨勢。多芯光纖的高性能制備，需解決超低衰減多芯光棒波導結構設計技術和高精度多芯光纖制備工藝，從而進行超高精度控制。烽火通信在解決這些問題的基礎上，開發(fā)出了高性能的7芯光纖光纜，已服務粵港澳大灣區(qū)空分復用項目。這是目前世界距離最長、容量最大的空分復用光網絡示范應用。此外，烽火還在實現(xiàn)了全球首次S+C+L波段超3Pbit/s單模19芯光纖傳輸實驗后，接連突破3.03Pb/s和4Pb/s，通信容量不斷創(chuàng)世界紀錄。

隨著光子技術的不斷發(fā)展，在洞察世界電光結合的變化、感知社會由光驅動的未來中，光纖光纜技術正不斷向各行各業(yè)發(fā)展，新型光纖光纜技術不斷涌現(xiàn)。支撐探索宇宙，充當世界最大射電望遠鏡FAST視神經的動光纜、面向新領域應用的細徑耐輻照光纖、深入海洋應用的全域海纜等技術已陸續(xù)走向工程應用，推動著光纖光纜技術“上天、入地、下海”。

隨著光纖技術從光纖通信技術向光纖傳感、光纖激光等不斷延展，全球90%以上的信息由光纖傳輸，光纖除了用于傳統(tǒng)的光通信外，還已在或將在光纖傳感、光纖傳能、光纖激光等方面大有作為，并成為全光社會的關鍵基礎材料，必會在推動數字化轉型中發(fā)揮關鍵作用。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

截止4月底，國內光纖光纜行業(yè)Top4上市企業(yè)——長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技，2022年年度報告全部出爐。

根據行業(yè)獨立調研機構CRU發(fā)布的報告，2022年度國內光纜需求總量約為2.6億芯公里，同比增長超過7%;全球光纜需求約5.4億芯公里，超過了前次周期頂點、2018年的約5.1億芯公里，創(chuàng)下歷史新高。

在市場需求推動下，四大光纖廠商的業(yè)績全線飄紅。值得一提的是，四大光纖廠商業(yè)務均多元化發(fā)展，業(yè)績表現(xiàn)也來源于多版塊業(yè)務的合力，即使是光纖光纜業(yè)務也很難直接對比。僅從光纖光纜及相關業(yè)務來看，2022年均有亮眼表現(xiàn)，牢牢把握住了市場反彈的機遇——并非所有光纖廠商都能做到這一點。

長飛光纖：業(yè)績運作兩開花

長飛光纖在年報中表示，公司深入實施各項戰(zhàn)略舉措，在確保經營業(yè)績持續(xù)增長的同時，利用技術創(chuàng)新與數字化轉型鞏固了公司全球領先的行業(yè)地位、實現(xiàn)了歷史最高的海外業(yè)務收入占比、在主要多元化領域完成了布局、并合理利用資本市場投融資渠道助力公司長期可持續(xù)發(fā)展。

具體來說，長飛光纖保持了行業(yè)第一的地位，光纖預制棒在PCVD生產工藝外，也掌握了VAD/OVD生產工藝，采用 VAD/OVD工藝有助于提高光纖預制棒制造效率，降低光纖衰減水平和生產成本?；谝?guī)模優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，2022年，長飛光纖的預制棒及光纖業(yè)務毛利率高達47.53%。此外，長飛光纖發(fā)明專利“一種VAD法制備光纖預制棒的裝置及方法”，榮獲第二十三屆中國專利獎銀獎。

長飛光纖2022年海外業(yè)務營收46.42億元，同比增長50.57%，2021年為同比增長46.8%;海外業(yè)務營收占比已經提升至33.6%。毛利率23.25%，同比提升7.77個百分點。

2022年，長飛光纖完成了對位于印度尼西亞的光纖及光纜產能的擴充，新增產能已實現(xiàn)投產及批量交付。位于波蘭的光纜產能于2022年上半年實現(xiàn)規(guī)模量產。位于巴西和南非的產能正在按計劃擴充，預計2023年投產。未來，長飛光纖將繼續(xù)根據國際市場的需求情況，對重點區(qū)域進行光纖光纜產能的籌劃，完善海外布局。年報介紹，光纖光纜之外，公司還實現(xiàn)了海外通信網絡工程項目收入約6.21億元，同比取得較快增長。

在多元化及資本市場方面，長飛光纖進行了多起戰(zhàn)略布局。其中在光器件與模塊領域，長飛光纖完成了對博創(chuàng)科技的收購，并擬通過參與認購博創(chuàng)科技向特定對象發(fā)行的股份進一步鞏固控股地位。在第三代半導體領域，長飛光纖完成了對蕪湖啟迪半導體有限公司及蕪湖太赫茲工程中心有限公司的收購與整合，并已將收購后的標的公司更名為長飛先進半導體。在工業(yè)激光器領域，整合相關產業(yè)鏈資源，成立了長飛光坊。

整體而言，2022年是長飛光纖厚積薄發(fā)、收獲滿滿的一年。

自2021年開始，我國圍繞千兆光纖網絡產業(yè)布局，開始加速發(fā)展F5G產業(yè)。特別是隨著“千兆光網”被寫入政府工作報告，從《“雙千兆”網絡協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》到《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，一系列賦能政策紛紛出臺，讓F5G產業(yè)發(fā)展不斷提速。目前，F(xiàn)5G相關技術成果在我國多個產業(yè)領域得到廣泛應用。以工業(yè)制造為例，華為就將F5G與下一代技術架構(Liquid OTN)相融合，全面滿足工業(yè)場景的信息傳輸需求，為推動產業(yè)智能化轉型升級注入新活力。

尤其是在市場推廣覆蓋方面，隨著城市化進程加速，F(xiàn)5G已經成為智慧城市建設中不可或缺的一環(huán)。數據顯示，我國目前啟動千兆光纖寬帶網絡建設的城市已經超過300個。按照十四五規(guī)劃目標，自2020年到2025年，我國千兆寬帶用戶規(guī)模將有望從640萬戶飆升到6000萬戶，五年間實現(xiàn)近10倍增長，這個龐大的新興市場也吸引越來越多的企業(yè)進入賽道。

從F5G產業(yè)在我國的發(fā)展前景來看，得天獨厚的基礎條件和潛力無窮的市場空間，是其它國家所無法比擬的。尤其是在基建領域，我國的光纖寬帶和光產業(yè)基礎傲世全球。近年來，隨著我國寬帶升級不斷加速，F(xiàn)5G的應用落地也全面提速。

尤其是在核心技術領域，本土企業(yè)和科研機構在研發(fā)創(chuàng)新和突破應用方面走在了全球前沿。數據顯示，我國在光網絡領域擁有全行業(yè)1/3的核心專利和60%的關鍵標準。特別是在近幾年來，圍繞通信、互聯(lián)網、寬帶等產業(yè)的標準制定，基本都是由我國作為主導。隨著我國在多個標準組織中占據核心席位，未來對F5G網絡產業(yè)的掌控能力也有充分的保障，這為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎。

從市場前景來看，進入數字化經濟時代，F(xiàn)5G賦能千行百業(yè)的優(yōu)勢也越發(fā)凸顯，市場需求非常強勁。按照《新基建：數字時代的新結構性力量》這份權威報告闡述，2020-2025年期間，我國固定網絡領域投資規(guī)模將達到1.6萬億元，帶動的產業(yè)市場規(guī)模更是高達8.3萬億元。在此基礎上，包括東數西算等國家戰(zhàn)略不斷落地，近10萬億級別的龐大市場急需一流的網絡通信基建服務作為支撐。

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