2023國(guó)內(nèi)光纖光纜市場(chǎng)需求與發(fā)展趨勢(shì)展望

         5G、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車載應(yīng)用、AI等新業(yè)態(tài)正在成為拉動(dòng)新型信息消費(fèi)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。光纖光纜行業(yè)正高速邁向新一輪景氣周期。光纖是信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵材料，尤其是光纖通信的關(guān)鍵傳輸載體，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要的支撐作用。而光纖涂覆材料是生產(chǎn)光纖的關(guān)鍵原材料，因此光纖涂覆材料的研發(fā)與升級(jí)換代，對(duì)我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有深遠(yuǎn)的影響。

2023國(guó)內(nèi)光纖光纜市場(chǎng)需求與發(fā)展趨勢(shì)展望

2022年，網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和數(shù)字中國(guó)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合持續(xù)深化，5G、千兆光網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得階段性進(jìn)展，各項(xiàng)應(yīng)用普及全面加速。2022年2月，國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)中心集群及數(shù)據(jù)傳輸通道啟動(dòng)建設(shè)。2022年8月，工信部等七部門印發(fā)通知，推動(dòng)“十四五”時(shí)期信息通信行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)全光化，鼓勵(lì)采用新型超低損耗光纖。

利好消息的相繼出臺(tái)，刺激了國(guó)內(nèi)光纖光纜市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。據(jù)工信部和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2022年，新建光纜線路長(zhǎng)度477.2萬公里，全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)5958萬公里;光纜產(chǎn)量達(dá)3.46億芯公里，同比增長(zhǎng)6.6%，創(chuàng)2015年以來的產(chǎn)量新高。另據(jù)行業(yè)獨(dú)立調(diào)研機(jī)構(gòu)CRU的報(bào)告，2022年度國(guó)內(nèi)光纜需求總量約為2.6億芯公里，同比增長(zhǎng)超過7%，同時(shí)價(jià)格水平相比2021年明顯提高。特別是，2022年，中國(guó)廣電自成立以來首次在集團(tuán)層面啟動(dòng)普通光纜和蝶形光纜的集采招標(biāo)，總規(guī)模約903萬芯公里，為光線光纜企業(yè)增加了新的增收渠道。

不僅如此，海外光纖光纜市場(chǎng)需求在2022年也保持了增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)CRU，2022年全球光纜需求為約5.4億芯公里，超過了前次周期頂點(diǎn)、2018年的約5.1 億芯公里，創(chuàng)下歷史新高。北美、西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家和區(qū)域FTTx鋪設(shè)加速，新興市場(chǎng)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)潛力巨大。

而在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的同時(shí)，具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的光線光纜企業(yè)，通過進(jìn)一步強(qiáng)化了自身技術(shù)研發(fā)及成本效率優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)降低光纖光纜制造成本，增加了新的盈利空間。

在大容量光纖技術(shù)方面，結(jié)合多波段擴(kuò)展的多芯光纖技術(shù)，是下一代可實(shí)用化超大容量光纖傳輸技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。多芯光纖的高性能制備，需解決超低衰減多芯光棒波導(dǎo)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)和高精度多芯光纖制備工藝，從而進(jìn)行超高精度控制。烽火通信在解決這些問題的基礎(chǔ)上，開發(fā)出了高性能的7芯光纖光纜，已服務(wù)粵港澳大灣區(qū)空分復(fù)用項(xiàng)目。這是目前世界距離最長(zhǎng)、容量最大的空分復(fù)用光網(wǎng)絡(luò)示范應(yīng)用。此外，烽火還在實(shí)現(xiàn)了全球首次S+C+L波段超3Pbit/s單模19芯光纖傳輸實(shí)驗(yàn)后，接連突破3.03Pb/s和4Pb/s，通信容量不斷創(chuàng)世界紀(jì)錄。

隨著光子技術(shù)的不斷發(fā)展，在洞察世界電光結(jié)合的變化、感知社會(huì)由光驅(qū)動(dòng)的未來中，光纖光纜技術(shù)正不斷向各行各業(yè)發(fā)展，新型光纖光纜技術(shù)不斷涌現(xiàn)。支撐探索宇宙，充當(dāng)世界最大射電望遠(yuǎn)鏡FAST視神經(jīng)的動(dòng)光纜、面向新領(lǐng)域應(yīng)用的細(xì)徑耐輻照光纖、深入海洋應(yīng)用的全域海纜等技術(shù)已陸續(xù)走向工程應(yīng)用，推動(dòng)著光纖光纜技術(shù)“上天、入地、下海”。

隨著光纖技術(shù)從光纖通信技術(shù)向光纖傳感、光纖激光等不斷延展，全球90%以上的信息由光纖傳輸，光纖除了用于傳統(tǒng)的光通信外，還已在或?qū)⒃诠饫w傳感、光纖傳能、光纖激光等方面大有作為，并成為全光社會(huì)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，必會(huì)在推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)光纖光纜行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

截止4月底，國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)Top4上市企業(yè)——長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技，2022年年度報(bào)告全部出爐。

根據(jù)行業(yè)獨(dú)立調(diào)研機(jī)構(gòu)CRU發(fā)布的報(bào)告，2022年度國(guó)內(nèi)光纜需求總量約為2.6億芯公里，同比增長(zhǎng)超過7%;全球光纜需求約5.4億芯公里，超過了前次周期頂點(diǎn)、2018年的約5.1億芯公里，創(chuàng)下歷史新高。

在市場(chǎng)需求推動(dòng)下，四大光纖廠商的業(yè)績(jī)?nèi)€飄紅。值得一提的是，四大光纖廠商業(yè)務(wù)均多元化發(fā)展，業(yè)績(jī)表現(xiàn)也來源于多版塊業(yè)務(wù)的合力，即使是光纖光纜業(yè)務(wù)也很難直接對(duì)比。僅從光纖光纜及相關(guān)業(yè)務(wù)來看，2022年均有亮眼表現(xiàn)，牢牢把握住了市場(chǎng)反彈的機(jī)遇——并非所有光纖廠商都能做到這一點(diǎn)。

長(zhǎng)飛光纖：業(yè)績(jī)運(yùn)作兩開花

長(zhǎng)飛光纖在年報(bào)中表示，公司深入實(shí)施各項(xiàng)戰(zhàn)略舉措，在確保經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，利用技術(shù)創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型鞏固了公司全球領(lǐng)先的行業(yè)地位、實(shí)現(xiàn)了歷史最高的海外業(yè)務(wù)收入占比、在主要多元化領(lǐng)域完成了布局、并合理利用資本市場(chǎng)投融資渠道助力公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

具體來說，長(zhǎng)飛光纖保持了行業(yè)第一的地位，光纖預(yù)制棒在PCVD生產(chǎn)工藝外，也掌握了VAD/OVD生產(chǎn)工藝，采用 VAD/OVD工藝有助于提高光纖預(yù)制棒制造效率，降低光纖衰減水平和生產(chǎn)成本?；谝?guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，2022年，長(zhǎng)飛光纖的預(yù)制棒及光纖業(yè)務(wù)毛利率高達(dá)47.53%。此外，長(zhǎng)飛光纖發(fā)明專利“一種VAD法制備光纖預(yù)制棒的裝置及方法”，榮獲第二十三屆中國(guó)專利獎(jiǎng)銀獎(jiǎng)。

長(zhǎng)飛光纖2022年海外業(yè)務(wù)營(yíng)收46.42億元，同比增長(zhǎng)50.57%，2021年為同比增長(zhǎng)46.8%;海外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比已經(jīng)提升至33.6%。毛利率23.25%，同比提升7.77個(gè)百分點(diǎn)。

2022年，長(zhǎng)飛光纖完成了對(duì)位于印度尼西亞的光纖及光纜產(chǎn)能的擴(kuò)充，新增產(chǎn)能已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)及批量交付。位于波蘭的光纜產(chǎn)能于2022年上半年實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。位于巴西和南非的產(chǎn)能正在按計(jì)劃擴(kuò)充，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)。未來，長(zhǎng)飛光纖將繼續(xù)根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的需求情況，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行光纖光纜產(chǎn)能的籌劃，完善海外布局。年報(bào)介紹，光纖光纜之外，公司還實(shí)現(xiàn)了海外通信網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目收入約6.21億元，同比取得較快增長(zhǎng)。

在多元化及資本市場(chǎng)方面，長(zhǎng)飛光纖進(jìn)行了多起戰(zhàn)略布局。其中在光器件與模塊領(lǐng)域，長(zhǎng)飛光纖完成了對(duì)博創(chuàng)科技的收購(gòu)，并擬通過參與認(rèn)購(gòu)博創(chuàng)科技向特定對(duì)象發(fā)行的股份進(jìn)一步鞏固控股地位。在第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域，長(zhǎng)飛光纖完成了對(duì)蕪湖啟迪半導(dǎo)體有限公司及蕪湖太赫茲工程中心有限公司的收購(gòu)與整合，并已將收購(gòu)后的標(biāo)的公司更名為長(zhǎng)飛先進(jìn)半導(dǎo)體。在工業(yè)激光器領(lǐng)域，整合相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈資源，成立了長(zhǎng)飛光坊。

整體而言，2022年是長(zhǎng)飛光纖厚積薄發(fā)、收獲滿滿的一年。

自2021年開始，我國(guó)圍繞千兆光纖網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)布局，開始加速發(fā)展F5G產(chǎn)業(yè)。特別是隨著“千兆光網(wǎng)”被寫入政府工作報(bào)告，從《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》到《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，一系列賦能政策紛紛出臺(tái)，讓F5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷提速。目前，F(xiàn)5G相關(guān)技術(shù)成果在我國(guó)多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。以工業(yè)制造為例，華為就將F5G與下一代技術(shù)架構(gòu)(Liquid OTN)相融合，全面滿足工業(yè)場(chǎng)景的信息傳輸需求，為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)注入新活力。

尤其是在市場(chǎng)推廣覆蓋方面，隨著城市化進(jìn)程加速，F(xiàn)5G已經(jīng)成為智慧城市建設(shè)中不可或缺的一環(huán)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前啟動(dòng)千兆光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的城市已經(jīng)超過300個(gè)。按照十四五規(guī)劃目標(biāo)，自2020年到2025年，我國(guó)千兆寬帶用戶規(guī)模將有望從640萬戶飆升到6000萬戶，五年間實(shí)現(xiàn)近10倍增長(zhǎng)，這個(gè)龐大的新興市場(chǎng)也吸引越來越多的企業(yè)進(jìn)入賽道。

從F5G產(chǎn)業(yè)在我國(guó)的發(fā)展前景來看，得天獨(dú)厚的基礎(chǔ)條件和潛力無窮的市場(chǎng)空間，是其它國(guó)家所無法比擬的。尤其是在基建領(lǐng)域，我國(guó)的光纖寬帶和光產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)傲世全球。近年來，隨著我國(guó)寬帶升級(jí)不斷加速，F(xiàn)5G的應(yīng)用落地也全面提速。

尤其是在核心技術(shù)領(lǐng)域，本土企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新和突破應(yīng)用方面走在了全球前沿。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)在光網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域擁有全行業(yè)1/3的核心專利和60%的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)。特別是在近幾年來，圍繞通信、互聯(lián)網(wǎng)、寬帶等產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定，基本都是由我國(guó)作為主導(dǎo)。隨著我國(guó)在多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織中占據(jù)核心席位，未來對(duì)F5G網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的掌控能力也有充分的保障，這為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

從市場(chǎng)前景來看，進(jìn)入數(shù)字化經(jīng)濟(jì)時(shí)代，F(xiàn)5G賦能千行百業(yè)的優(yōu)勢(shì)也越發(fā)凸顯，市場(chǎng)需求非常強(qiáng)勁。按照《新基建：數(shù)字時(shí)代的新結(jié)構(gòu)性力量》這份權(quán)威報(bào)告闡述，2020-2025年期間，我國(guó)固定網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域投資規(guī)模將達(dá)到1.6萬億元，帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模更是高達(dá)8.3萬億元。在此基礎(chǔ)上，包括東數(shù)西算等國(guó)家戰(zhàn)略不斷落地，近10萬億級(jí)別的龐大市場(chǎng)急需一流的網(wǎng)絡(luò)通信基建服務(wù)作為支撐。

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