深度解析撒哈拉以南非洲的電線電纜市場(chǎng)（中）
更新時(shí)間：2023/12/4 點(diǎn)擊:1297次
在非洲這塊神秘的土地上分布著56個(gè)國(guó)家，13億人口占世界人口總數(shù)的1/6。其中，撒哈拉以南非洲有49個(gè)國(guó)家，國(guó)土面積占非洲總面積的80%，人口總數(shù)9.3億，占非洲國(guó)家人口總數(shù)的70%。
撒哈拉大沙漠，就像一道天然的地理分界線。其北部是相對(duì)發(fā)展和文明的國(guó)家，而南部則是被稱為撒哈拉以南非洲的相對(duì)不發(fā)達(dá)、仍帶有土著痕跡的荒原。如今，這片相對(duì)不發(fā)達(dá)的大漠，已引起世界的關(guān)注，成為世界性“扶貧”投資的熱點(diǎn)。
這頭沉睡了幾千年的雄獅已經(jīng)覺(jué)醒，特別是撒哈拉以南非洲國(guó)家，正在以其古老淳樸而又與現(xiàn)代文明相融合的方式，成為“地球村”的重要成員，吸引著世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)的注意力。除了令人震撼的旅游業(yè)以外，世界性的能源、電力、電網(wǎng)、交通、通信等基礎(chǔ)建設(shè)投資熱潮，正在源源不斷地進(jìn)入該地區(qū)。
然而，由于電力匱乏而嚴(yán)重制約了這片土地的發(fā)展。截至目前，缺少生活用電的人口總數(shù)大約6億，到2030年將上升到6.5億，是當(dāng)今地球上電力建設(shè)最落后的地區(qū)。這意味著，非洲蘊(yùn)藏著巨大的電力建設(shè)資源和電線電纜市場(chǎng)商機(jī)。
目前，外國(guó)投資非洲的電力項(xiàng)目建設(shè)貸款，通常都是提供本國(guó)設(shè)備。中國(guó)政府正在實(shí)施的“一帶一路”戰(zhàn)略，已在非洲生根開(kāi)花，是承接非洲電力項(xiàng)目建設(shè)最多、投資額最大的國(guó)家，許多中國(guó)電線電纜企業(yè)的產(chǎn)品順勢(shì)進(jìn)入非洲市場(chǎng)。
電力短缺已成為非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的瓶頸。有些外國(guó)政府和公司對(duì)撒哈拉以南地區(qū)的投資熱情很高。美國(guó)能源部的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，在撒哈拉以南大部分國(guó)家中，只有不到20%的居民家里能用上電，而且主要集中在大城市。非洲國(guó)家在人均發(fā)電量和用電量方面與其他地區(qū)的巨大差距，說(shuō)明非洲電力市場(chǎng)具有廣闊的開(kāi)發(fā)前景，蘊(yùn)藏著無(wú)限商機(jī)。如前所述，撒哈拉以南地區(qū)電力發(fā)展?jié)摿薮?。中?guó)駐尼日利亞總領(lǐng)館經(jīng)商研究室發(fā)布的資料稱：據(jù)尼日利亞媒體報(bào)道，麥肯錫咨詢公司在“電力能源和天然氣”報(bào)告中很關(guān)注撒哈拉以南地區(qū)的電力發(fā)展。該報(bào)告稱，到2040年，撒哈拉以南地區(qū)的發(fā)電、輸電、配電資金需求為9000億美元，其中發(fā)電資金需求約為5000億美元，電力輸送、配送資金需求約4000億美元。德國(guó)復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行KFW在開(kāi)普敦南非國(guó)際可再生能源大會(huì)上說(shuō)：“南非輸電基礎(chǔ)設(shè)施的薄弱，是供電問(wèn)題一直難以得到改善的主要原因。南非輸電系統(tǒng)升級(jí)換代大約需要150億美元，其中至少30億美元用于可再生能源并網(wǎng)發(fā)電。”截至目前，德國(guó)復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行已經(jīng)對(duì)南非電力公司（Eskom）提供了40億蘭特貸款（2.08億美元），助其輸電系統(tǒng)現(xiàn)代化升級(jí)，整合可再生能源并網(wǎng)發(fā)電。另?yè)?jù)加密貨幣保安研究機(jī)構(gòu)（TRM）透露，金磚國(guó)家之一的南非電纜市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)12%，市場(chǎng)規(guī)模從2013年的3.55億美元增加到2020年的8.345億美元。TMR的市場(chǎng)研究報(bào)告指出，汽車市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)、電力和通信基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展，以及對(duì)供電穩(wěn)定需求不斷提高，是促進(jìn)非洲電纜市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)的主要原因。不過(guò)也應(yīng)注意，環(huán)保意識(shí)加強(qiáng)對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)換代要求提高，將導(dǎo)致投資成本上升，可能會(huì)對(duì)非洲電纜市場(chǎng)的發(fā)展速度帶來(lái)影響。據(jù)某研究機(jī)構(gòu)分析報(bào)告稱，非洲基礎(chǔ)設(shè)施投資的重點(diǎn)領(lǐng)域是能源和交通運(yùn)輸。根據(jù)非盟2012—2020年非洲基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計(jì)劃的優(yōu)先行動(dòng)計(jì)劃，涉及的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域包括：能源、交通運(yùn)輸、水資源和通訊，預(yù)計(jì)總投資規(guī)模達(dá)679億美元，其中，能源投資規(guī)模為403億美元，占59.35%；交通運(yùn)輸投資規(guī)模為254億美元，占37.4%。據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，非洲人口占世界人口總數(shù)的1/6以上，發(fā)電量卻僅為全球總發(fā)電量的4%，大約占非洲國(guó)家總數(shù)2/3的撒哈拉以南地區(qū)國(guó)家缺電，而在農(nóng)村地區(qū)缺電現(xiàn)象更嚴(yán)重，比例高達(dá)85%。巨大的電力缺口創(chuàng)造了廣闊的投資空間。據(jù)悉，撒哈拉以南非洲需要3000億美元投資，才能在2030年前徹底告別缺電。
除了中國(guó)，美國(guó)也制定了與非洲新型經(jīng)濟(jì)關(guān)系規(guī)劃。2013年6月，時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)、肯尼亞人奧巴馬曾經(jīng)表示：“未來(lái)五年，將動(dòng)員美國(guó)政府部門70億美元資金和私營(yíng)企業(yè)90億美元資金，使撒哈拉以南非洲的電力接入率翻一番。”至今，這些計(jì)劃都在執(zhí)行。能源一直是美國(guó)與非洲交往的核心議題之一，通過(guò)美國(guó)“繁榮非洲倡議”完成的總價(jià)值650億美元的1100筆交易中，能源交易位居首位，達(dá)到107筆。近年來(lái)，隨著美國(guó)國(guó)內(nèi)能源的開(kāi)發(fā)，其在撒哈拉以南非洲的能源產(chǎn)業(yè)布局也在發(fā)生改變。2022年10月，美國(guó)與歐盟簽署了一份有關(guān)撒哈拉以南非洲地區(qū)綠色能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的備忘錄。然而，該備忘錄是美歐雙方就推進(jìn)撒哈拉以南非洲的脫碳工作和能源公正轉(zhuǎn)型所達(dá)成的一致意見(jiàn)，并沒(méi)有非洲伙伴的參與。對(duì)于沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資本優(yōu)勢(shì)的撒哈拉以南非洲國(guó)家，發(fā)達(dá)國(guó)家往往會(huì)強(qiáng)勢(shì)介入其資源開(kāi)發(fā)的全過(guò)程。2022年12月，在美國(guó)召集的第二屆美非峰會(huì)上，美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯強(qiáng)調(diào)了要與非洲合作推進(jìn)清潔能源的公正轉(zhuǎn)型。不過(guò)，對(duì)撒哈拉以南非洲的能源轉(zhuǎn)型而言，雖然美國(guó)的投資符合撒哈拉以南非洲的能源發(fā)展需求，但在可再生能源的開(kāi)發(fā)中能否實(shí)現(xiàn)真正的“公正轉(zhuǎn)型”，還是一個(gè)問(wèn)號(hào)。據(jù)德國(guó)復(fù)興信貸銀行（KFW）高管伊諾·鮑姆法爾克透露，南非輸電系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施老化嚴(yán)重，預(yù)計(jì)到2022年，南非需要投資150億美元升級(jí)換代輸電系統(tǒng)，并新增可再生能源發(fā)電設(shè)施來(lái)解決國(guó)內(nèi)電力危機(jī)問(wèn)題。為了解決國(guó)內(nèi)電力危機(jī)，南非政府計(jì)劃大力發(fā)展可再生能源。但是，老化的輸電設(shè)施為可再生能源的并網(wǎng)發(fā)電造成了很大的困難。據(jù)研究報(bào)告介紹，南非計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)可再生能源裝機(jī)容量達(dá)到17800MW，而目前的可再生能源裝機(jī)容量只有1827MW。伊諾·鮑姆法爾克在開(kāi)普敦參加南非國(guó)際可再生能源大會(huì)上表示：“南非輸電基礎(chǔ)設(shè)施的薄弱，是國(guó)內(nèi)供電問(wèn)題一直以來(lái)難以得到改善的主要原因。南非輸電系統(tǒng)升級(jí)換代大約需要150億美元，而且其中至少30億美元用于實(shí)現(xiàn)可再生能源并網(wǎng)發(fā)電。”截至目前，德國(guó)KFW已經(jīng)為南非電力公司提供了40億蘭特貸款，用于輸電系統(tǒng)現(xiàn)代化升級(jí)與整合可再生能源并網(wǎng)發(fā)電。
住友電工、古河電工、日立、昭和、三菱、藤倉(cāng)這日本六大電纜企業(yè)，都在積極布局非洲電纜市場(chǎng)。至今，日本在非洲已成立了30多家電纜公司，從事各類電線電纜、光纖光纜產(chǎn)品制造和營(yíng)銷，不過(guò)，日本在非洲的電纜產(chǎn)業(yè)投資，有90%以上集中在北非，而在撒哈拉以南非洲的電纜產(chǎn)業(yè)投資極少。非洲通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)飛躍發(fā)展，為了拓展非洲市場(chǎng)并滿足當(dāng)?shù)匦枨?，古河電工決定在非洲投資設(shè)廠，并于2015年6月正式投產(chǎn)。這是古河電工在非洲建設(shè)的首座生產(chǎn)廠，總投資約800萬(wàn)美元。按計(jì)劃，該廠主要采用美國(guó)和日本生產(chǎn)基地提供的材料，為非洲和歐洲電信企業(yè)提供光纖電纜。古河電工表示，最終選擇在摩洛哥設(shè)廠，是基于其優(yōu)越的地理位置和穩(wěn)定的政治局勢(shì)，有利于更加便捷地進(jìn)入地中海和大西洋市場(chǎng)。古河電工稱，到2018年，非洲和中東地區(qū)的光纖電纜需求量已從2014年的1800萬(wàn)芯公里增長(zhǎng)80%，達(dá)到3200萬(wàn)芯公里。
2014年7月，英國(guó)渣打銀行曾經(jīng)宣布與美國(guó)政府達(dá)成協(xié)議，擬共同出資90億美元幫助肯尼亞、埃塞俄比亞、加納、利比里亞、尼日利亞和坦桑尼亞等非洲六國(guó)發(fā)展電力。其中，渣打銀行將提供20億美元貸款額度，美國(guó)將在其“電力非洲”（Power Africa）計(jì)劃項(xiàng)下出資70億美元，總計(jì)90億美元。渣打銀行發(fā)表聲明稱：“為了響應(yīng)奧巴馬總統(tǒng)在2013年7月宣布開(kāi)始實(shí)行電力非洲這一計(jì)劃，渣打銀行首先投入了20億美元。隨著項(xiàng)目的發(fā)展，渣打仍然會(huì)是電力非洲計(jì)劃最強(qiáng)大的合作伙伴。”上述資金將幫助肯尼亞等6國(guó)新建1000MW發(fā)電能力，約2000萬(wàn)個(gè)家庭和企業(yè)可從中受益。后來(lái)，英國(guó)渣打銀行決定為“電力非洲”項(xiàng)目的投資款項(xiàng)，從20億美元增加到50億美元，這一舉措可以為非洲電網(wǎng)再增加7500MW的電力供應(yīng)。本來(lái)渣打銀行之前的電力非洲投資計(jì)劃是20億美元，這一承諾在一年的時(shí)間內(nèi)便得以兌現(xiàn)?，F(xiàn)在，渣打銀行又把投資額增加到30億美元，增加了1.5倍。加納、坦桑尼亞、肯尼亞、尼日利亞、埃塞俄比亞和利比里亞政府以及私營(yíng)公司，都積極合作支持“電力非洲”項(xiàng)目，以便能獲得清潔、可靠的能源供給，為非洲新增的2000萬(wàn)用戶輸送電力。
法國(guó)從政府到大公司一直都很重視對(duì)撒哈拉以南非洲投資，除了常規(guī)電力項(xiàng)目以外，法國(guó)對(duì)非洲國(guó)家的可再生能源建設(shè)也很感興趣。2016年4月26日，時(shí)任法國(guó)總統(tǒng)奧朗德會(huì)見(jiàn)時(shí)任幾內(nèi)亞總統(tǒng)孔戴時(shí)表示：“到2020年，法國(guó)在非洲國(guó)家投資將達(dá)20億歐元，幫助非洲國(guó)家建設(shè)可再生能源項(xiàng)目”。如今的實(shí)際投資額已超過(guò)這一數(shù)字。2022年7月29日，法國(guó)能源巨頭道達(dá)爾能源公司（Total Energies）正式宣布在安哥拉啟動(dòng)非洲能源戰(zhàn)略，項(xiàng)目包括拜高尼亞（Begonia）油田、基魯瑪（Quiluma）和瑪博凱羅（Maboqueiro）氣田開(kāi)發(fā)，以及在安哥拉的首個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。這三個(gè)大項(xiàng)目中，主要是向海上有油氣田平臺(tái)提供輸電用的海底電纜。道達(dá)爾能源公司與安哥拉國(guó)家石油天然氣公司（ANPG）達(dá)成協(xié)議，對(duì)離岸93千米的Begonia油田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目做出投資合作建海底電纜廠的決定。工廠已于2016年啟動(dòng)，并將于2024年建成。海底電纜年產(chǎn)能可達(dá)年產(chǎn)100—200千米。安哥拉石油公司在工廠開(kāi)工儀式上稱，該電纜廠在非洲屬獨(dú)一無(wú)二，可生產(chǎn)連續(xù)長(zhǎng)度27千米的海底電纜，并表示：“它能顛覆所有正在勘探的油田，不單用于安哥拉，也可用于幾內(nèi)亞灣以及尼日利亞等產(chǎn)油國(guó)”。該電纜項(xiàng)目約投資額8.5億美元。Quiluma和Maboqueiro氣田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，將于2026年中期開(kāi)始啟動(dòng)。另外，道達(dá)爾能源公司還與安哥拉能源和水利部以及安哥拉國(guó)家石油天然氣公司等簽訂了建設(shè)Quilemba光伏發(fā)電廠的協(xié)議。該光伏發(fā)電廠的初始裝機(jī)容量為35MW，第二期可達(dá)45MW，將于2023年底建成投產(chǎn)。
韓國(guó)的電纜公司早已青睞非洲電纜市場(chǎng)，并落實(shí)到了埃及。2019年11月，韓國(guó)LS電纜公司首次與埃及企業(yè)M.A.N簽署協(xié)議，成立電纜制造合資公司，主要生產(chǎn)架空導(dǎo)線和其他低壓電纜。據(jù)中非貿(mào)易研究中心稱，由于2018年各經(jīng)濟(jì)部門的增長(zhǎng)，到2020年，非洲低壓電纜市場(chǎng)需求已超過(guò)27億美元，埃及占非洲電纜市場(chǎng)的15%。埃及對(duì)光纜的需求逐年增長(zhǎng)，至今仍依賴進(jìn)口。從2018年起，埃及電信（Telecom Egypt）大力推進(jìn)“光纖代銅”，替代率已達(dá)40%，使用了大量光纖光纜。另?yè)?jù)國(guó)際研究估計(jì)，到2023年，埃及光纖光纜的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到90億美元。
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